Аппетит к риску остаётся стабильным, а настроения — позитивными в ожидании серии публикаций экономических данных из США. Несмотря на недавние сильные показатели в США, которые снизили ожидания резкого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой с сентября, оптимизм сохраняется. Отчасти он связан с ростом прибыли промышленных предприятий Китая и ослаблением опасений по поводу серьёзного спада в экономике США, что оказывает давление на доллар США.
В начале недели доллар США укрепился благодаря сильным данным по заказам на товары длительного пользования в США и индексу деловой активности производственного сектора ФРБ Далласа. Кроме того, новости, усилившие неприятие риска, консолидация предыдущих трендов и выходные в Великобритании поддержали американскую валюту. Это восстановление оказало давление на EURUSD и GBPUSD, тогда как рост доходности и неопределённость относительно повышения ставок Банком Японии поддержали USDJPY.
AUDUSD и NZDUSD остаются в плюсе, но им не хватает импульса, тогда как USDCAD находится под давлением из-за роста цен на нефть и политической неопределённости в Канаде. Цены на нефть достигли недельного максимума на фоне геополитической напряжённости, а покупатели золота пока выжидают в преддверии важных данных по инфляции в США.
Тем временем биткоин и Ethereum начали неделю со снижения и пока не могут набрать импульс, несмотря на рекордный приток средств в криптовалютные ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI остается под давлением выше $77,00, получая умеренную поддержку вблизи максимума за семь дней после самого сильного роста за последние две недели.
- Золото отступает к $2,510, прервав двухдневную серию роста.
- Индекс доллара США с трудом удерживает рост с начала недели вблизи отметки 100,85 на момент написания.
- Уолл-стрит завершила торги с небольшим ростом, а акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время немного подорожали. При этом в начале торгового часа на рынках Великобритании и Европы нет чёткого направления.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного прибавили, частично компенсировав потери предыдущего дня. На данный момент их котировки находятся около $63 000 и $2 690 соответственно.
Доллар США восстанавливается на фоне позитивных данных и смешанных настроений…
В понедельник заказы на товары длительного пользования в США в июле выросли на 9,9%, значительно превысив прогноз в 5,7% и компенсировав предыдущее снижение. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Далласа также подскочил до максимума с января 2023 года: в августе он составил −9,7 против −17,5 ранее. Эти сильные данные из США ставят под сомнение ожидания смягчения политики ФРС и помогают индексу доллара США (DXY) восстановиться после минимумов 2024 года, хотя снижение ставки ФРС в сентябре по-прежнему ожидается.
Восстановлению доллара США также способствовали противоречивые новости, связанные с рисками, и улучшение настроений на рынке. Теперь внимание переключается на предстоящие экономические показатели, в том числе индекс потребительского доверия Conference Board во вторник и базовый индекс цен PCE в пятницу — предпочитаемый ФРС показатель инфляции.
Геополитическая напряжённость усилила волатильность рынков: активность китайских военных вблизи Тайваня возросла, Россия нанесла масштабный удар по Киеву, а сообщения о возможных российских диверсиях в Германии вызвали обеспокоенность. Несмотря на ослабление напряжённости на Ближнем Востоке, эти события мало способствовали улучшению настроений на рынках.
Цены на нефть резко выросли на фоне геополитической напряжённости и объявления Ливией форс-мажора, из-за которого были остановлены добыча и экспорт. Сильные данные о прибыли промышленных предприятий Китая также поддержали нефть WTI: её дневной рост стал крупнейшим за две недели, а цены достигли недельного максимума.
Рост цен на нефть затмил ожидания снижения ставки Банком Канады (BoC) и политическую неопределённость в стране, в результате чего пара USD/CAD опустилась до минимума за пять месяцев. Политическая нестабильность в Канаде, в том числе низкие рейтинги правящей партии в опросах и возможное введение новых пошлин на китайские товары, усиливает давление на канадский доллар.
В Европе EUR/USD отступила от максимума за 13 месяцев на фоне неоднозначных данных из Германии, тогда как GBP/USD восстановилась после недавнего снижения, отыграв потери, понесённые после достижения максимума с марта 2022 года. Индекс потребительского доверия в Германии за сентябрь снизился до -22,0, что оказалось хуже ожиданий, хотя пересмотренные данные по ВВП за второй квартал показали небольшое улучшение.
Пара USD/JPY восстановилась после падения до минимума за три недели благодаря росту доходности казначейских облигаций США и сомнениям в том, что Банк Японии продолжит повышать ставки. Более слабые данные по индексу цен на корпоративные услуги в Японии за июль также поддержали иену.
На сырьевых рынках и рынках Австралии и Новой Зеландии пары AUD/USD и NZD/USD выросли благодаря данным о прибыли промышленных предприятий Китая, несмотря на укрепление доллара США. Цены на золото прервали двухдневную серию роста: восстановление доллара и неоднозначные экономические перспективы ограничили дальнейший подъём. На фоне неопределённости в отношении аппетита к риску драгоценный металл продолжает торговаться вблизи рекордных максимумов прошлой недели.
- Уверенная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
В центре внимания — индекс потребительского доверия Conference Board в США и другие данные средней значимости…
После укрепления доллара США в понедельник участники рынка будут внимательно следить за предстоящей публикацией индекса потребительского доверия Conference Board в США за август, а также более сильными данными по рынку жилья и производственной активности ФРБ Ричмонда, которые могут поддержать доллар. Несмотря на это, сохраняющийся осторожный оптимизм может усилить ожидания значительного снижения ставки ФРС после сентября.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
