На рынке преобладает осторожный оптимизм: трейдеры ждут публикации важных данных и событий этой недели ранним утром в четверг. Позитивному настрою также способствуют отсутствие серьёзных негативных новостей с китайского фондового рынка, рост на Уолл-стрит и снижение доходности облигаций.
На фоне этих событий доллар США продолжает терять позиции после снижения накануне, несмотря на отсутствие импульса к дальнейшему падению. Это позволяет золоту отскочить от восходящей линии поддержки, сформировавшейся два месяца назад, а нефти — отыграть потери предыдущего дня.
Кроме того, EURUSD и GBPUSD продолжили восстановление, начавшееся накануне, поскольку последние заявления Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии (BoE) носили преимущественно ястребиный характер. В том же направлении AUDUSD и NZDUSD немного растут, а продавцы USDJPY приветствуют опасения по поводу выхода Банка Японии (BoJ) из режима отрицательных ставок.
На других рынках BTCUSD не может укрепиться на фоне одобрения SEC США спотового ETF на биткоин, тогда как ETHUSD отступает от максимума за восемь месяцев после того, как накануне показал самый сильный рост с начала ноября.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent получает поддержку покупателей, отыгрывая потери предыдущего дня; на момент публикации цена находится около $77,50.
- Цена на золото показывает максимальный внутридневной рост за две недели и торгуется около $2 035 по последним данным.
- Индекс доллара США остаётся под давлением в районе 102,20, хотя в последнее время нисходящий импульс ослаб.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, как и фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись с небольшим ростом. Акции Великобритании и Европы в первый час торгов демонстрируют разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD демонстрируют небольшое снижение и торгуются вблизи отметок $46 000 и $2 580 соответственно, отступив от годовых максимумов, достигнутых ранее на этой неделе.
Доллар США отступает в преддверии публикации данных по ИПЦ в США…
Индекс доллара США (DXY) снижается второй день подряд, хотя в районе 102,30 нисходящий импульс ослабевает, а доходность казначейских облигаций США остаётся под давлением. Стоит отметить, что торги на Уолл-стрит завершились в плюсе, что способствовало небольшому росту фьючерсов на американские акции и фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.
Министр финансов США Джанет Йеллен в среду в выступлении в Бостоне отметила признаки замедления инфляции, что оказало давление на доллар США. При этом она также заявила: «Предстоит ещё многое сделать» — и пообещала задействовать все имеющиеся средства, чтобы снизить цены. Это заставило трейдеров сохранять бдительность в ожидании сегодняшней публикации индекса потребительских цен (CPI) США за декабрь и поддержало доллар. В то же время президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс отодвинул сроки снижения ставки ФРС, сохранив нейтральный тон: «ФРС находится в „хорошем положении“, у неё есть время подумать о дальнейших шагах в отношении ставок».
В рамках усилий Китая по решению внутренних проблем Национальное управление иммиграции Китая (NIA) упрощает процедуры, чтобы привлечь иностранных граждан, приезжающих с деловыми целями, на учёбу и туризм. Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил боевиков-хуситов: «Продолжение атак в Красном море повлечёт за собой последствия».
Тем временем представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) и глава Банка Испании Пабло Эрнандес де Кос в своей речи накануне отметил замедление инфляции и снижение ставок. Кроме того, член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель заявила: «Есть признаки того, что индикаторы настроений достигают дна». Глава Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли отметил: «Важно вернуть инфляцию в Великобритании к целевому уровню». Он также выступил в защиту ограничительной денежно-кредитной политики и попытался охладить ожидания снижения ставок Банком Англии.
Кроме того, в своём ежеквартальном докладе «Сакура» Банк Японии (BoJ) сохраняет прежнюю оценку экономической ситуации в шести из девяти регионов. В докладе оценка двух регионов повышена, а одного — понижена. Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн также высказался за повышение ставок в Японии, заявив: «Денежно-кредитная политика Японии может постепенно и умеренными темпами перейти к ужесточению». Кроме того, бывший представитель Банка Японии Макото Сакураи сказал, что BoJ «полностью готов» отменить отрицательные ставки в апреле 2024 года.
Ранее в тот же день также были опубликованы данные по внешней торговле Австралии за декабрь. Они способствовали небольшому укреплению австралийского доллара (AUD): положительное сальдо торгового баланса выросло с 7 129 млн до 11 473 млн при прогнозе 7 500 млн. Стоит отметить, что импорт сократился на 7,9% после снижения на 1,9%, тогда как экспорт вырос на 1,7% после роста на 0,4% в предыдущем периоде.
Кроме того, неожиданное увеличение запасов нефти в США, согласно еженедельным данным Управления энергетической информации (EIA), оказало давление на цены на энергоносители. При этом показатель изменения запасов сырой нефти по данным EIA за неделю, завершившуюся 5 января, вырос на 1,338 млн баррелей против ожидаемого снижения на 0,675 млн и предыдущего снижения на 5,503 млн.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ежемесячный бюллетень ЕЦБ: в центре внимания — индекс потребительских цен США…
Хотя индекс потребительских цен США за декабрь — важнейший макроэкономический показатель этой недели, который может вызвать резкие колебания рынков во время североамериканской торговой сессии, участники рынка также будут внимательно следить за ежемесячным экономическим бюллетенем ЕЦБ в поисках сигналов для краткосрочных движений, особенно на фоне опасений по поводу экономики еврозоны. Кроме того, ожидаются выступления представителей центральных банков США и Европы, которые могут привлечь внимание участников рынка. В этих условиях трейдеры будут следить за тем, окажется ли инфляция выше: это могло бы поддержать доллар США, как и ястребиные сигналы ФРС на фоне сильных данных по занятости в США. В свою очередь, это может оказать давление на более рискованные активы и валюты.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
