Рыночные настроения в начале среды остаются неопределёнными, хотя оптимисты приветствуют признание председателем ФРС Джеромом Пауэллом замедления инфляции и в целом позитивные данные за пределами США. Однако стоит отметить, что многочисленные геополитические новости сдерживают аппетит к риску на фоне осторожных настроений в преддверии публикации второстепенных данных по США.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) прерывает четырёхдневное снижение, отскакивая от недельного минимума. Однако австралийский и новозеландский доллары, а также сырьевые товары не набирают импульс из-за противоречивых новостей и опасений в преддверии публикации данных и предстоящих событий.
EURUSD отступает после роста накануне, демонстрируя небольшое снижение: представители Европейского центрального банка (ЕЦБ) почти подтвердили дальнейшее снижение ставок, несмотря на смешанные данные по инфляции в еврозоне. GBPUSD также снижается впервые за пять дней, пока трейдеры ждут публикации индексов деловой активности (PMI) в Великобритании и США, парламентских выборов в Великобритании и данных ADP об изменении занятости в США.
USDJPY, однако, обновляет максимум за 38 лет на фоне слабых данных PMI в секторе услуг Японии и подготовки трейдеров к повышению ставки Банком Японии (BoJ) в июле или августе.
AUDUSD не реагирует на восстановление доллара США на фоне более сильных данных из Австралии, тогда как NZDUSD теряет импульс после отскока от минимума за семь недель, достигнутого накануне: на пару давят слабый индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая и негативные для аппетита к риску новости. Тем временем USDCAD пытается восстановиться после самого резкого падения за пять недель: высокие цены на нефть конкурируют с сомнениями в способности Банка Канады (BoC) дольше удерживать высокие ставки.
Нефть вновь пользуется спросом, отыгрывая снижение предыдущего дня после достижения максимума за девять недель. Этому способствуют неожиданное сокращение запасов и новые геополитические риски, указывающие на возможный дефицит предложения. Тем временем золото восстанавливается в пределах недельного торгового диапазона на фоне замедления роста доходности и осторожных настроений.
BTCUSD и ETHUSD подешевели почти на 1,5% каждый, снизившись второй день подряд. Трейдеры готовятся к запуску спотового ETF на ETH и при этом не обращают внимания на то, что число ежедневно активных адресов Bitcoin достигло максимума за несколько недель.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть WTI к моменту публикации немного прибавляет, торгуясь в районе $83,20, компенсируя вчерашний откат от максимума за девять недель.
- Золото на данный момент растёт на 0,33% за день, до $2,337, набирая восходящий импульс в рамках недельного торгового диапазона.
- Индекс доллара США прервал четырёхдневную серию снижения и на момент написания немного вырос, приблизившись к отметке 104,10.
- Уолл-стрит закрылась с небольшим ростом, тогда как акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время снижались. При этом акции Азиатско-Тихоокеанского региона в последнее время снижались. При этом фондовые рынки Великобритании и Европы в начале торговой сессии остаются в небольшом плюсе.
- BTCUSD и ETHUSD оба на данный момент снизились почти на 0,5% — до $55 600 и $2 915 соответственно.
Пауэлл из ФРС не смог поддержать бычьи настроения в отношении доллара США…
Признание председателем ФРС Джеромом Пауэллом замедления инфляции в США затмило его похвалу более напряжённой ситуации на рынке труда и готовности сохранять высокие ставки в течение длительного времени, высказанную накануне. Во вторник ни комментарии председателя ФРС Пауэлла о ситуации с занятостью и предпочтительном уровне ставок, ни оптимистичные данные об открытых вакансиях в США за май по версии JOLTS не смогли придать сил быкам по доллару США. На этом фоне индекс доллара США (DXY), отражающий динамику доллара по отношению к шести основным валютам, зафиксировал самое значительное дневное снижение за неделю, продлив серию потерь до четырёх дней. Однако осторожность рынка в преддверии публикации сегодня индекса деловой активности в сфере услуг ISM за июнь и данных ADP об изменении занятости за тот же месяц позволяет DXY немного восстановиться после потерь.
Хотя глава ФРС не смог поддержать бычьи настроения по DXY, EURUSD завершила торги в плюсе на фоне в основном позитивных данных по инфляции в еврозоне за июнь. Однако чёткие сигналы представителей ЕЦБ в пользу будущего снижения ставок оказывают давление на покупателей евро. Стоит отметить, что снижение цен в магазинах Великобритании и неопределённость перед всеобщими выборами в стране сдерживают покупателей GBPUSD после четырёхдневного восходящего тренда.
В свою очередь, USDJPY поднимается до нового максимума с 1986 года, приближаясь к отметке 162,00. Таким образом, рост пары объясняется более слабым индексом деловой активности в секторе услуг Японии от Jibun Bank за июнь, ожиданиями рынка будущего повышения ставок Банком Японии, а также динамикой рынка облигаций.
AUDUSD идет против общей тенденции и растет второй день подряд после выхода позитивных данных по розничным продажам и разрешениям на строительство в Австралии. В то же время NZDUSD теряет рост предыдущего дня на фоне опасений по поводу Китая. Кроме того, тесные связи Китая с Россией и предполагаемые поставки оружия для ведения боевых действий против Украины усиливают опасения по поводу восстановления китайской экономики и оказывают давление на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии. К этому добавляются сообщения о захвате Китаем тайваньского рыболовецкого судна и торговых войнах с западными экономиками.
Тем временем USDCAD немного растёт после самого сильного дневного снижения более чем за неделю: отскок доллара США сдерживается восстановлением цен на главный экспортный товар Канады — сырую нефть.
Следует отметить, что нефть отыграла снижение предыдущего дня после отступления от двухмесячного максимума: согласно отраслевому отчету, недельные запасы значительно сократились. Росту цен на «чёрное золото» также могли способствовать сообщения о новой эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, угрожающей поставкам нефти. Однако ухудшение ситуации с мировыми поставками нефти и ослабление опасений по поводу урагана «Берил» в последнее время, похоже, сдерживают цены на энергоносители.
Золото остаётся малоподвижным: трейдеры не получили важных сигналов от главы ФРС Джерома Пауэлла и ждут сегодняшней публикации индекса деловой активности в сфере услуг ISM, а также отчёта по рынку труда США в пятницу. Эти данные должны подтвердить ожидания относительно решений американского центробанка по процентным ставкам в 2024 году. Кроме того, слабая динамика доходности облигаций и противоречивые новости из Китая в последнее время сдерживают движение XAUUSD.
- Уверенная покупка: USDCAD, USDJPY, доллар США, серебро
- Сильная продажа: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold, DJI30, USDCNH
- Продажа: DAX, FTSE 100, EURUSD, нефть
За индексами PMI, сигналами с рынка труда и заявлениями представителей центробанков следят в поисках ориентиров для торгов внутри дня…
Окончательные значения индексов PMI за июнь в еврозоне, Великобритании и США, а также индекс PMI для сферы услуг ISM и изменение занятости ADP в США за тот же месяц привлекут внимание внутридневных трейдеров. Важными событиями также станут выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард и выступления нескольких менее влиятельных представителей ФРС. Кроме того, дополнительными факторами, за которыми стоит следить в поисках чёткого направления рынка, станут данные по торговле Канады и еженедельный отчёт США о запасах нефти.
Поскольку на фоне ослабления инфляционного давления рынок не уверен в приверженности ФРС жёсткой денежно-кредитной политике, доллар США может утратить недавние позиции, если запланированные публикации макроэкономических данных из США окажутся слабыми. Это может подтолкнуть вверх другие основные валюты и сырьевые товары. Однако потенциал роста EURUSD и GBPUSD, по-видимому, ограничен геополитической напряжённостью в еврозоне и Великобритании. При этом USDJPY может удержать недавний рост, тогда как валюты Австралии и Новой Зеландии могут не получить импульса для дальнейшего роста из-за проблем в Китае.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
