В начале торгов в понедельник настроения на мировых рынках остаются нестабильными на фоне ослабления ожиданий скорого снижения ставки ФРС и проблем в Китае. Пессимистичные настроения также усилили опубликованные в пятницу позитивные данные по рынку труда США и осторожность участников рынка в преддверии данных по инфляции в США на этой неделе. Несмотря на это, доллар США с трудом удерживает первую за четыре недели недельную прибавку, поскольку выходной в Японии ограничивает движение на азиатском рынке облигаций.
На фоне этих движений EURUSD и GBPUSD остаются непредсказуемыми, а USDJPY подтверждает сигнал свечи «Доджи» за пятницу и снижается сильнее остальных валютных пар G10. Кроме того, AUDUSD и NZDUSD остаются под давлением из-за тесных связей с Китаем, тогда как USDCAD постепенно растёт.
Цена на золото тестирует восходящую линию поддержки, сформировавшуюся три месяца назад, после первого недельного снижения за четыре недели. Тем временем нефть резко дешевеет, поскольку соотношение спроса и предложения, по-видимому, складывается в пользу продавцов.
BTCUSD и ETHUSD снижаются четвёртый день подряд, поскольку оптимизм криптотрейдеров ослабевает на фоне действий SEC США по вопросу одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent снижается до 78,00 $, при этом на момент публикации прибавляя более 1,0%.
- Цена золота фиксирует внутридневное снижение на 0,80% — до отметки около 2 030 долларов.
- Индекс доллара США с трудом удерживается в районе 102,50 и ищет новые сигналы, которые помогут сохранить достигнутый на прошлой неделе рост.
- Уолл-стрит закрылась разнонаправленно, тогда как Азиатско-Тихоокеанские фондовые рынки немного снизились. Однако акции Великобритании и Европы в первый час торгов остаются под умеренным давлением.
- BTCUSD и ETHUSD остаются под давлением в районе 43 850 и 2 260 долларов соответственно.
Цены на нефть снижаются на фоне низкой активности на рынках…
Цены на нефть привлекли внимание рынка, снизившись почти на 1,5% после того, как саудовская компания Aramco сообщила о снижении цен для всех регионов. Это, наряду с выходом Анголы из ОПЕК и опасениями по поводу экономики Китая, оказывает давление на цены чёрного золота.
Кроме того, данные по занятости в США за декабрь оказались лучше ожиданий и позволили доллару США прервать трёхнедельную полосу снижения, что, в свою очередь, сыграло на руку продавцам нефти. При этом число занятых в несельскохозяйственном секторе (NFP) выросло до 216 тыс. с пересмотренного значения 173 тыс. при прогнозе 170 тыс. Уровень безработицы и средняя почасовая заработная плата составили 3,7% и 0,4% соответственно, тогда как рынок ожидал 3,8% и 0,3%. Кроме того, объём заказов промышленных предприятий США в ноябре вырос до 2,6% против прогнозов аналитиков на уровне 2,1% и предыдущего значения −3,4% в месячном исчислении. Однако стоит отметить, что индекс деловой активности в сфере услуг США ISM за декабрь опустился до минимума за семь месяцев — 50,6 пункта. Предыдущее значение составляло 52,7 пункта, а прогноз — 52,6 пункта. Это ограничило дальнейший рост доллара США.
После публикации сильных данных вероятность первого снижения ставки ФРС в январе резко упала. Это позволило ряду представителей Федеральной резервной системы (ФРС) выступить против ожиданий смягчения денежно-кредитной политики американского центробанка и поддержало доллар США.
Среди выступавших представителей ФРС президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заняла слишком «ястребиную» позицию, заявив: «С учётом недавнего смягчения финансовых условий не следует исключать повышение ставки». В более мягком тоне президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что по мере укрепления уверенности в снижении инфляции нет никаких проблем с тем, чтобы постепенно привести ставку к более нормальным уровням. Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен вновь повторила свои прежние заявления о мягкой посадке экономики США и попыталась порадовать быков по доллару США.
Помимо заявлений представителей ФРС, на цену нефти также давили опасения на финансовых рынках Китая. Крупная китайская компания Zhongzhi, управлявшая капиталом в теневом банковском секторе, обанкротилась, усилив тревогу по поводу тяжёлого положения на рынке недвижимости страны.
Напротив, приближающиеся всеобщие выборы на Тайване усиливают геополитическую напряжённость на фоне конфликта между США и Китаем вокруг острова. Кроме того, МИД Китая готовится ввести санкции против пяти американских поставщиков вооружений для армии в связи с продажей Вашингтоном оружия Тайваню.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Впереди мало важных событий…
После насыщенной событиями недели в понедельник поводов для внимания меньше, а отсутствие Японии на рынках усилило затишье в Азии. Тем не менее ключевым событием этой недели, по всей видимости, станет индекс потребительских цен (CPI) в США. Если данные окажутся выше ожиданий, это может укрепить доллар США. Однако снижение ставки ФРС в марте практически предрешено, и если инфляция в США замедлится, это может ослабить доллар.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
