Что такое управление рисками при торговле на Форекс и зачем оно нужно? Может ли оно действительно помочь снизить негативные последствия неудачной торговли? Какие инструменты нужны для применения эффективных стратегий управления рисками при торговле на Форекс? Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте в этой статье.
Без чёткого плана успешно торговать невозможно. Конечно, торговля на Форекс — это не только планирование. Однако вам следует заранее продумать тактику и учесть все возможные сценарии, в том числе неблагоприятные. В этом могут помочь технический анализ, индикаторы и торговые графики. Но их недостаточно, чтобы управлять всеми рисками, с которыми трейдеры сталкиваются каждый день, выходя на рынок.
Основные риски при торговле на Форекс
Прежде чем разбираться в управлении рисками, нужно понять, с чем мы имеем дело. Вот основные виды торговых рисков:
Валютный риск — связан главным образом с колебаниями курсов валют. Иными словами, в ходе торговли валютная пара может подорожать или подешеветь.
Риск изменения процентной ставки — никто не может предсказать её рост. Ставка может неожиданно измениться и существенно повлиять на волатильность. В результате объём торговли или инвестиций также изменится в зависимости от направления этого изменения.
Риск ликвидности — связан с тем, что трейдер не всегда может быстро купить или продать актив, чтобы получить максимальную прибыль или избежать крупных убытков. Такая ситуация может возникнуть из-за различных геополитических, экономических и других событий, влияющих на ликвидность рынка.
Риск кредитного плеча — возникает, когда трейдер забывает, какую сумму он вложил или подвергает риску.
Теперь, когда мы знаем, с какими рисками сталкиваемся, нужно разработать универсальную стратегию эффективного управления рисками при торговле на Форекс.
#1 — Разберитесь, как работает рынок
Чтобы успешно торговать на рынке, нужно понимать, как он работает. Каким инструментом вы собираетесь торговать? Какова ваша торговая стратегия? Вы предпочитаете краткосрочную торговлю или долгосрочные инвестиции? Какие инструменты и индикаторы будете использовать?
Решите, где вы будете торговать: на онлайн-платформе, спотовом рынке и т. д. Начните с раздела «Основы Форекс и обучение. Вам нужно изучить основы финансового рынка. Это поможет разработать более эффективные стратегии управления рисками при торговле на Форекс.
#2 — Учитывайте кредитное плечо
Торговля на рынке Forex в основном связана со спекуляциями. Важно понимать, как меняются цены, и учитывать особенности торговли CFD или сделок с расчётом по спреду. Другими словами, нужно быть готовым торговать с кредитным плечом — оно позволяет получить доступ к рынку даже с небольшим первоначальным пополнением счёта. Главный недостаток кредитного плеча — увеличение убытков. Полезно иметь несколько стратегий управления рисками при торговле на Forex, выбирая их с учётом своего стиля торговли на финансовом рынке.
Следующий этап — разработать надёжный план управления рисками при торговле на Forex. Он должен основываться не только на новостях и аналитике, которые вы изучаете, но и на вашем личном опыте. Это поможет принимать более взвешенные решения, опираясь на более полное представление о рынке.
Начинающие трейдеры часто выбирают известные стратегии, которыми пользуются более успешные участники рынка. Но это может оказаться не такой хорошей идеей, как кажется, если речь не идёт о копи-трейдинге. В противном случае разработайте стратегию, которая подходит именно вам. Полезно вести дневник сделок и записывать в него как успешные, так и убыточные сделки. Это поможет анализировать свои действия и своевременно вносить изменения, чтобы управлять рисками при торговле на Forex.
#4 — Начните с демосчёта
Демосчёт — отличный способ получить опыт или проверить стратегию в реальных рыночных условиях. При торговле на демосчёте вы не рискуете реальными средствами и не должны вносить реальные деньги. При этом вам доступна вся функциональность торговой платформы.
Лучше всего начать с открытия бесплатного демосчёта с демобалансом $5000. Он полностью повторяет реальные рыночные условия, а торговать можно на настоящей платформе MT4. Здесь вы научитесь торговать, не рискуя своими средствами, а когда будете готовы — перейдёте на реальный счёт на той же платформе.
#5 — Соотношение риска и доходности
Единственный способ компенсировать убытки — установить подходящее соотношение риска и доходности. Не страшно, если вы потеряете деньги на нескольких сотнях отдельных небольших сделок. Убытки бывают у всех. Важно то, сколько вы заработаете в долгосрочной перспективе. Кроме того, соотношение риска и доходности помогает оценить потенциальную ценность сделки.
#6 — Стоп-лоссы и лимитные ордера
Существует множество инструментов и стратегий управления рисками при торговле на Forex, поэтому предотвратить убытки не так сложно, как может показаться. Важно учитывать лимитные ордера на покупку и продажу — они помогают избежать неожиданных убытков.
Кроме того, трейдеры могут использовать разные стратегии установки стоп-лосса. К ним относятся трейлинг-стоп и обычный стоп-лосс. Однако с учётом ликвидности рынка Forex они не обеспечивают полной защиты от проскальзывания.
#7 — Контролируйте эмоции
Умение управлять эмоциями важно для каждого трейдера — независимо от его опыта и знаний. Когда ситуация становится сложной, дисциплина помогает не отступать от намеченного курса. Что бы ни случилось, придерживайтесь плана или торговой стратегии, которую вы разработали заранее.
Чтобы чувствовать себя увереннее, следите за новостями и событиями и изучайте аналитику. Используйте разнообразный подход, сочетая разные торговые индикаторы и инструменты.
Вам пока не хватает опыта торговли или нет времени искать подходящую стратегию? Автоматически копируйте сделки профессиональных трейдеров с помощью сервиса Copy Trade!
Этот материал не содержит и не должен рассматриваться как содержащий инвестиционные консультации или рекомендации, предложение или побуждение к совершению каких-либо сделок с финансовыми инструментами. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратитесь за консультацией к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете связанные с этим риски.
