После немного позитивного начала недели склонность к риску вновь ослабевает: напряжённость вокруг Газы дополнилась слабыми данными PMI из Китая и более низкими показателями инфляции в Германии. Кроме того, решение Банка Японии (BoJ) повысить предельный уровень доходности японских государственных облигаций (JGB) до 1,0% также ставит под сомнение прежний оптимизм.
На этом фоне доходность казначейских облигаций США вместе с долларом США вновь пошла вверх, оказывая давление на более рискованные активы, такие как акции, сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Тем не менее опасения по поводу замедления инфляции в еврозоне и затянувшегося изменения курса денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) позволили медведям по евро вернуться на рынок. Иена же оказалась среди валют G10, понёсших наибольшие потери. Кроме того, настроения избегать риска и новые опасения по поводу восстановления экономики Китая оказали давление на AUDUSD — ещё один индикатор аппетита к риску. GBPUSD тем временем продолжает испытывать давление из-за экономических проблем Великобритании.
Тем временем цена золота продолжает снижение, начавшееся в начале недели после достижения максимума за несколько месяцев, а нефть остаётся на самом низком уровне за две недели. Фьючерсы на американские акции показывают небольшое снижение, фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона также немного просели, тогда как основные индексы Уолл-стрит закрылись в плюсе.
Что касается криптовалют, сокращение предложения Ethereum на фоне недавнего скачка спроса не поддерживает ETHUSD, а BTCUSD также отступает, несмотря на усиление оптимизма по поводу одобрения биткоин-ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остается в неустойчивом положении у двухнедельного минимума — около $86,70 на момент публикации.
- Цена на золото остается под давлением в районе $1,995 после отката от максимума за 5,5 месяца, достигнутого накануне.
- Индекс доллара США показывает небольшой рост в районе 106,30 после слабого начала недели.
- Уолл-стрит закрыла торги ростом, но акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного снизились. Однако акции в Европе и Великобритании в последнее время остаются нестабильными.
- BTCUSD и ETHUSD оба немного отступают от недавних максимумов и на момент написания торгуются в районе 35 200 и 1 830 долларов соответственно.
Доллар-король возвращается на трон
В основном слабая статистика за пределами США и усиливающиеся опасения из-за ситуации в Газе усилили неприятие риска. Это позволило доллару США вновь набрать восходящий импульс, пока участники рынка ждут важных публикаций и событий на этой неделе.
При этом официальные данные NBS об экономической активности в Китае не подтвердили надежд на ускорение восстановления экономики: октябрьские индексы PMI в производственном и непроизводственном секторах оказались ниже рыночных прогнозов и предыдущих значений.
Кроме того, Банк Японии (BoJ) оправдал ожидания рынка и не стал менять текущую денежно-кредитную политику, а также подтвердил приверженность мягкой денежно-кредитной политике. Несмотря на это, корректировка целевого диапазона доходности 10-летних японских государственных облигаций (JGB) с 0,5% до 1,0% оказала давление на иену и позволила доллару США укрепиться, особенно на фоне «ястребиных» ожиданий в отношении ФРС.
В понедельник слабые данные по инфляции в Германии за октябрь и неоднозначные данные по ВВП еврозоны позволили доллару США укрепиться на фоне сравнительно более сильных фундаментальных показателей США. Укрепление доллара также может быть связано с консолидацией рынка перед публикацией ключевых данных и важными событиями, а также с тем, что на фоне неприятия риска он частично растерял недавний рост.
Наземная операция Израиля в секторе Газа продолжается, несмотря на заявления ХАМАС о применении противотанковых ракет и использовании заложников. Reuters сообщил, что, по заявлению Израиля, его войска освободили из плена ХАМАС военнослужащую — одну из 239 заложников, захваченных, по утверждению Израиля, 7 октября. Поэтому геополитическая напряжённость, вероятно, будет усиливаться в ближайшие несколько дней и может поддерживать спрос на доллар США.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Инфляция в еврозоне — ключевой фактор
Сегодня в экономическом календаре — предварительные данные по инфляции в еврозоне, индекс деловой активности Chicago PMI за октябрь и индекс потребительского доверия Conference Board в США за тот же месяц. Вероятное замедление инфляции в ЕС усилит опасения по поводу более мягкой позиции Европейского центрального банка (ЕЦБ) и поможет доллару США продолжить недавнее восстановление. Кроме того, более оптимистичные данные о настроениях потребителей и деловой активности в США могут укрепить ожидания ещё одного повышения ставки ФРС в 2023 году и дополнительно поддержать доллар США.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
