Доллар США отыгрывает недавние потери в преддверии публикации важных статистических данных: последние комментарии представителей Федеральной резервной системы США (ФРС) ослабили ожидания снижения процентных ставок. Восстановлению доллара также способствуют неоднозначные сигналы, связанные с Китаем и Ближним Востоком, а также консолидация рынка в конце года на фоне праздничных настроений.
Однако стоит отметить, что последние слабые данные из США и осторожная пауза FOMC поддерживают надежды тех, кто настроен против доллара США. Это, в свою очередь, позволяет сырьевым товарам и валютам Австралии и Новой Зеландии немного укрепиться. На этом фоне фондовые индексы США и Азиатско-Тихоокеанского региона также постепенно растут благодаря предновогоднему всплеску покупательской активности.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) прерывает двухдневное снижение и оказывает давление на EURUSD и GBPUSD, особенно после недавно опубликованных слабых данных по инфляции в еврозоне и Великобритании.
В других регионах умеренно позитивные данные из Австралии и неоднозначные комментарии управляющего Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Адриана Орра помогают AUDUSD и NZDUSD сохранять относительную устойчивость, несмотря на нехватку импульса к росту в последнее время.
Кроме того, цены на золото остаются под давлением после двухдневного восстановления, а нефть испытывает трудности после роста на протяжении пяти дней подряд.
Следует отметить, что BTCUSD и ETHUSD отыгрывают потери предыдущего дня на фоне оптимизма по поводу одобрения спотовых ETF.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent остается в плюсе, находясь на трехнедельном максимуме: к моменту публикации цена выросла за день на 0,40% и держалась вблизи $81,00.
- Цена золота остаётся нестабильной в районе $2,040 после роста два дня подряд.
- Индекс доллара США не демонстрирует чёткого направления в районе 102,25 и, судя по последним данным, может продлить серию снижений до трёх дней.
- Уолл-стрит завершила торги небольшим ростом, а Азиатско-Тихоокеанского региона акции немного подорожали. Кроме того, акции в Великобритании и Европепоказали небольшой рост.
- BTCUSD и ETHUSD подорожали более чем на 1,5% каждый и сейчас торгуются примерно на уровнях 43 000 и 2 220 долларов соответственно.
Доллар США восстанавливает позиции в преддверии публикации данных…
Неоднозначные данные по рынку жилья в США и сигналы по ВВП, наряду с преимущественно осторожными заявлениями представителей ФРС, усилили давление на доллар США. Рынки ждут публикации индекса потребительского доверия Conference Board (CB) за декабрь, которая состоится сегодня.
Что касается данных, число начатых строительств жилья в США в ноябре достигло максимума с мая — 1,560 млн против ожидавшихся 1,360 млн и предыдущего значения 1,359 млн. При этом число разрешений на строительство снизилось до 1,46 млн с предыдущего значения 1,498 млн и рыночного прогноза 1,47 млн. Стоит отметить, что индикатор GDPNow Федерального резервного банка Атланты оценивает рост ВВП США в IV квартале в 2,7% против 2,6%, зафиксированных неделю назад.
В своих выступлениях представители ФРС в основном пытались охладить ожидания скорого снижения ставок. Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби в интервью Fox News предупредил, что эйфория опережает реальные события, и добавил: «ФРС не должна поддаваться давлению со стороны рынка». Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что, если инфляция будет снижаться, как ожидается, ФРС отреагирует соответствующим образом. Кроме того, президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик отметил, что ФРС не будет спешить с отказом от жёсткой денежно-кредитной политики.
В то же время сохранение статус-кво Народным банком Китая (PBoC) и противоречивые новости о напряжённости в отношениях между США и хуситами также поддержали доллар США.
При этом окончательные данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в еврозоне за ноябрь совпали с предварительным прогнозом: 2,4% в годовом выражении. Это снижает стимулы для покупателей EURUSD перед сегодняшней публикацией данных. В то же время индекс потребительских цен в Великобритании за ноябрь составил 3,9% в годовом выражении — ниже рыночного прогноза в 4,4% и оценок аналитиков в 4,6%. Данные по Великобритании оказывают давление на GBPUSD. Заместитель управляющего Банка Англии (BoE) Сара Бриден подчеркнула, что ограничительную денежно-кредитную политику необходимо сохранять в течение длительного периода, добавив: «Инфляция снижается, но всё ещё остаётся высокой».
Следует отметить, что Банк Японии (BoJ) оставил денежно-кредитную политику без изменений, однако управляющий Казуо Уэда упомянул о сложностях с представлением плана по выходу из политики отрицательных процентных ставок. Кроме того, Nikkei, ссылаясь на анонимные источники, сообщил, что правительство Японии повысит оценку долгосрочной процентной ставки, используемую при составлении государственного бюджета, с 1,1% в текущем финансовом году до 1,9% в следующем. Об этом сообщает Reuters. Ранее в тот же день стало известно, что в ноябре экспорт и импорт Японии резко сократились, в результате чего дефицит торгового баланса увеличился примерно до 776,9 млрд иен против 661 млрд иен ранее.
Опережающий индекс Westpac-Melbourne Institute в Австралии достиг максимума за 18 месяцев: в ноябре он составил 0,30% против -0,39% в октябре. Вместе с общим настроем на риск это поддержало рост AUDUSD. Кроме того, управляющий Резервного банка Новой Зеландии (RBNZ) Адриан Орр указал на слишком высокую инфляцию и сложную экономическую ситуацию, что оказало давление на бычьи настроения по NZDUSD. В Канаде индекс потребительских цен (CPI) за ноябрь остался на уровне 3,1% в годовом выражении, как и ранее, против прогноза рынка в 2,9%. Индекс цен на промышленную продукцию за тот же месяц улучшился до -0,4% в месячном выражении с -0,9% ранее и -0,8% по прогнозу.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Рынки следят за данными о настроениях в ЕС и США…
Предварительные данные по индексу потребительского доверия в еврозоне за декабрь и индексу потребительских настроений Conference Board (CB) в США за тот же месяц будут важны для определения внутридневного направления рынка. Ожидается, что оба показателя продемонстрируют улучшение настроений и могут поддержать более рискованные активы, такие как акции и сырьевые товары. При этом доллар США может продолжить недавнее восстановление на фоне позиционирования участников рынка в конце года, особенно с учётом того, что представители ФРС недавно вновь выступили в защиту ограничительной денежно-кредитной политики.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
