Осторожный оптимизм на рынках позволяет медведям по доллару США удерживать инициативу седьмой день подряд, а курс тем временем опускается до минимума с конца сентября. Давление на доллар также оказывают противоречивые заявления представителей ФРС и не впечатливший рынок протокол заседания FOMC. Кроме того, ослабление опасений, связанных с Израилем, и активизация переговоров между США и Китаем улучшают настроения на рынке и снижают привлекательность доллара США как защитного актива в преддверии важных данных по инфляции в США — индекса потребительских цен (CPI).
На этом фоне EURUSD поднимается до максимума за две недели, тогда как слабые данные из Великобритании провоцируют откат GBPUSD от максимума за три недели. Кроме того, USDJPY не может определиться с направлением, а USDCHF и NZDUSD в последнее время демонстрируют небольшое снижение.
Цена золота поднялась до максимума с 27 сентября, а нефть прервала двухдневную серию снижения. При этом фьючерсы на американские индексы и акции Азиатско-Тихоокеанского региона немного растут вслед за умеренно позитивной динамикой акций на Уолл-стрит.
Тем не менее, BTCUSD и ETHUSD снижались пятый день подряд на фоне пессимистичных настроений на крипторынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent показывает первый за три дня дневной рост: цена держится около $87,00, прибавив 1,0% за день на момент публикации.
- Цена на золото сохраняет небольшой восходящий импульс, держась около $1 880. За день цена выросла на 0,30% и находится вблизи максимума за две недели.
- Индекс доллара США после шестидневной серии потерь остаётся под давлением на минимуме за 13 дней — около 105,55.
- Уолл-стрит завершила торги разнонаправленно, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеатического региона немного выросли. Однако фондовые рынки Европы и Великобритании торгуются разнонаправленно на данный момент.
- BTCUSD и ETHUSD снижаются третий день подряд и на момент написания торгуются около $27,400 и $1,640 соответственно.
Протокол ФРС и индекс цен производителей США не впечатлили быков по доллару
Ослабление опасений на рынках, сомнения относительно дальнейшего повышения ставок ФРС и снижение доходности казначейских облигаций США оказывают давление на доллар США.
Международная поддержка Израиля и решительный ответ страны на нападение ХАМАС, а также отказ талибов помогать этой военной группировке способствовали снижению геополитической напряжённости. Кроме того, публикация The New York Times (NYT) о том, что Иран не участвовал в помощи ХАМАС при нападении на Газу, ослабила геополитические опасения.
Не только снижение опасений, но и растущий оптимизм в отношении отношений между США и Китаем сыграли в пользу продавцов доллара США и поддержали покупателей EUR/USD. При этом министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что планирует встретиться с главой Народного банка Китая Паном Гуншэном во время ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Марракеше на этой неделе. За последние несколько недель дипломаты США и Китая неоднократно встречались, что указывает на ослабление напряжённости между странами. Это, в свою очередь, улучшает настроения на рынке и снижает спрос на доллар США как на актив-убежище.
Что касается данных, индекс цен производителей (PPI) в США вырос до 2,2% в годовом исчислении, превысив прогноз рынка в 1,6% и предыдущее значение 2,0%. Индекс PPI без учёта продуктов питания & энергоносителей, также известный как базовый PPI, увеличился до 2,7% против ожидавшихся 2,3% и предыдущего значения 2,5%.
С другой стороны, протокол сентябрьского заседания FOMC показал, что участники сочли риски более сбалансированными, при этом продолжая отстаивать жёсткую денежно-кредитную политику.
Кроме того, представители Федеральной резервной системы США (ФРС) также высказались несколько менее жестко, что позволило медведям по доллару США сохранить инициативу. Во вторник член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что инфляция по-прежнему значительно превышает целевой уровень FOMC в 2%, и добавила, что это может указывать на необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки. Далее член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что ФРС может занять выжидательную позицию и посмотреть, как будут меняться ставки. Кроме того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз также заявила, что FOMC находится на пике цикла повышения ставок или близко к нему.
В свою очередь, представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот заявил, что сейчас денежно-кредитная политика находится в оптимальном положении. В том же духе член Совета управляющих ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос отметил, что базовая инфляция прошла переломный момент. Однако член Совета управляющих Мартиньш Казакс заявил, что исключать дальнейшее повышение ставок нельзя. В том же духе представитель ЕЦБ и глава Хорватского национального банка Борис Вуйчич сказал, что пока рано объявлять о победе над инфляцией, и предложил дождаться данных за начало 2024 года.
Далее глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр заявил, что в обозримом будущем официальная ключевая ставка (OCR) должна оставаться на ограничительном уровне. При этом заказы на оборудование в Японии и индекс цен производителей (PPI) за август и сентябрь соответственно снизились, что позволило представителям Токио отстаивать мягкую денежно-кредитную политику Банка Японии (BoJ).
Тем временем открытый интерес по BTC достиг максимума за несколько месяцев. Вместе с опасениями новых задержек с одобрением криптовалютных ETF Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) это оказывает давление на котировки BTCUSD и ETHUSD.
- Сильный сигнал на покупку: USDCAD
- Сильный сигнал на продажу: ETHUSD, GBPUSD
- Покупка: индекс доллара, Nasdaq, USDJPY
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индекс потребительских цен США — последняя надежда покупателей доллара
В четверг участники рынка ждут ключевой публикации этой недели — индекса потребительских цен (CPI) в США за сентябрь, особенно после неоднозначного протокола заседания ФРС, опубликованного накануне. Прогнозы указывают на вероятное снижение как общего CPI, так и базового CPI за этот месяц. Если данные совпадут с прогнозами, это позволит продавцам доллара США сохранить преимущество. Однако индекс цен производителей (PPI), опубликованный накануне, оказался выше ожиданий. Поэтому любые позитивные данные по CPI могут помочь представителям ФРС отстоять свою склонность к жёсткой денежно-кредитной политике и позволить доллару США частично отыграть недавние потери.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
