В начале торгов в пятницу на финансовых рынках сохраняется неопределённость, при этом преимущество в основном на стороне доллара США: трейдеры ждут публикации предпочитаемого Федеральной резервной системой (ФРС) индикатора инфляции — базового индекса цен расходов на личное потребление (Core PCE). Осторожность усиливают противоречивые новости о геополитических и экономических рисках, связанных с Китаем и Ближним Востоком.
При этом индекс доллара США (DXY) готовится завершить четвёртую неделю подряд ростом и на момент публикации показывает небольшой внутридневной прирост, находясь вблизи отметки 103,55. Однако позитивное закрытие торгов на Уолл-стрит и снижение доходности казначейских облигаций США не дают чёткого направления более рискованным активам, таким как акции и сырьевые товары.
На фоне укрепления доллара США пара EUR/USD испытывает давление из-за мягкой паузы Европейского центрального банка (ЕЦБ), тогда как GBP/USD остаётся без выраженной динамики: данные из Великобритании в основном позитивные, а мнения о следующем шаге Банка Англии (BoE) расходятся. Пара USD/JPY немного растёт на фоне слабых данных по инфляции в Японии и мягких сигналов Банка Японии (BoJ), тогда как AUD/USD и NZD/USD остаются под давлением из-за несколько настороженных настроений на рынке и опасений, что стимулов со стороны Китая будет недостаточно для поддержки валют Австралии и Новой Зеландии.
Тем временем BTCUSD теряет позиции после отскока от недельного минимума, а ETHUSD падает уже семь дней подряд на фоне ослабления оптимизма на крипторынке.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent отступает от двухмесячного максимума, снизившись за день на 0,40% примерно до $81,50 на момент публикации.
- Цена золота остаётся под давлением в районе $2,020 и держится у ключевого уровня поддержки после сильного падения накануне.
- Индекс доллара США держится на максимуме за шесть недель, незначительно прибавляя и находясь в районе 103,60 на момент публикации.
- Уолл-стрит завершила торги ростом, однако Азиатско-Тихоокеанского региона акции снизились. При этом акции Великобритании и Европыпоказывают небольшой рост в первый час торгов.
- BTCUSD по-прежнему не может определиться вблизи отметки $40 000, тогда как ETHUSD теряет в цене незначительно и торгуется вблизи трёхнедельного минимума на уровне $2 230 на момент написания.
Доллар США немного укрепляется, несмотря на неоднозначные данные из США; золото испытывает трудности
В четверг индекс доллара США (DXY) достиг недельного максимума после публикации данных о ВВП США за четвёртый квартал 2023 года, которые оказались лучше прогнозов. Вероятно, доллару также помогли комментарии министра финансов США Джанет Йеллен. Она назвала сильные показатели ВВП США за четвёртый квартал «хорошим знаком» и добавила, что они вряд ли создадут проблемы с инфляцией.
Однако стоит отметить, что более слабые данные по заказам на товары длительного пользования и личным потребительским расходам (PCE) в США за декабрь, а также разочаровавшие показатели деловой активности от ФРБ Канзас-Сити и Чикаго привели к снижению доходности казначейских облигаций США и курса доллара.
Тем временем министр иностранных дел Китая Ван И и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встретятся в Бангкоке, чтобы обсудить атаки хуситов на суда в Красном море. Особенно важно это потому, что Пекин имеет влияние на Тегеран и может помочь США снизить напряжённость на этом ключевом морском торговом маршруте. Кроме того, Владимир Путин, как сообщается, заявил о готовности к переговорам по Украине. Это способствовало улучшению аппетита к риску и оказало давление на доллар США, а также поддержало цену на золото.
Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, оставил ключевые процентные ставки без изменений, однако комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард оказали давление на евро (EUR). Сначала Лагард указала на риски ухудшения экономических показателей, отложив обсуждение снижения ставок. Тем не менее Reuters со ссылкой на анонимные источники в ЕЦБ сообщило, что руководители ведомства готовы обсудить снижение ставок в марте, если данные по инфляции улучшатся.
Более низкие, чем ожидалось, январские данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в Токио и не слишком «ястребиные» протоколы заседания Банка Японии (BoJ) оказали давление на японскую иену (JPY). Однако снижение доходности и отступление доллара США проверяют покупателей USDJPY на прочность в преддверии важных публикаций данных. Динамика пары с иеной подтверждает слова министра финансов Японии Судзуки о том, что правительство и BoJ тесно сотрудничают, стремясь обеспечить стабильное и устойчивое достижение целевого уровня инфляции в 2%.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Индекс базовых цен PCE в США задаст направление ожиданиям в отношении ФРС перед заседанием FOMC…
Далее, данные по базовому индексу цен PCE в США за декабрь, который также считается предпочтительным для ФРС показателем инфляции, будут иметь решающее значение для ближайшей динамики рынка, поскольку это последняя важная публикация перед заседанием ФРС по денежно-кредитной политике на следующей неделе.
Если показатель инфляции совпадёт с оптимистичными ожиданиями или превзойдёт их, доллар США быстро поднимется до нового максимума за несколько дней и окажет давление на более рискованные активы — основные валюты, валюты стран-антиподов и сырьевые товары. В противном случае данные должны значительно разочаровать, чтобы медведи по доллару США вновь перехватили инициативу.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
