В начале среды ситуация на финансовых рынках в целом остаётся напряжённой: трейдеры ждут публикации протокола январского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Предстоящая публикация усиливает беспокойство на фоне геополитической напряжённости и опасений по поводу приостановки работы правительства США, бросая вызов оптимистичным настроениям. Однако доллар США не получает поддержки ни от ухудшения настроений, ни от роста вероятности того, что ФРС отложит снижение ставок: трейдеры готовятся к возможному восстановлению американской валюты.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) колеблется вблизи минимального за две недели уровня, а EURUSD и GBPUSD немного растут. При этом AUDUSD, NZDUSD и USDCAD показывают умеренный рост, поскольку сырьевые товары удерживают позиции после недавнего подъёма. Стоит отметить, что золото дорожает уже пятый день подряд, тогда как цена на нефть сократила значительную часть потерь предыдущего дня.
Торги на Уолл-стрит завершились снижением, однако фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона немного укрепились благодаря росту в Китае. Доходность казначейских облигаций США частично отыграла недавнее снижение, тогда как криптовалюты дешевеют, оставаясь вблизи многомесячных максимумов, достигнутых на прошлой неделе.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent демонстрирует небольшой рост в районе 83,00 доллара, отыгрывая часть крупнейшего за неделю дневного снижения.
- Золото растёт третий день подряд и по последним данным торгуется около $2 020.
- Индекс доллара США остаётся под давлением на минимуме за две недели и колеблется в районе 104,00 на момент написания.
- Уолл-стрит закрылась в минусе, однако акции вАзиатско-Тихоокеанском регионе немного подорожали. Кроме того, акции Европы и Великобритании в первый час торгов демонстрировали разнонаправленную динамику.
- BTCUSD и ETHUSD к моменту публикации отдали часть роста за прошлую неделю, снизившись примерно до $51 500 и $2 940 соответственно.
Доллар США готовится к ястребиному протоколу заседания ФРС
Трейдеры ищут признаки ястребиной риторики ФРС, надеясь, что ожидаемое снижение ставок отложат: сначала с марта на май, а недавно — на июнь. Однако доллар США не получает поддержки на фоне нестабильной доходности облигаций и растущих опасений, что правительство США приостановит работу, если до марта не будет согласовано новое соглашение.
Помимо опасений по поводу ястребиной позиции ФРС, геополитические риски, связанные с вероятными санкциями США против России и напряжённостью на Ближнем Востоке, также вызывают сомнения относительно недавнего падения доллара США.
Тем не менее, беспокойство перед публикацией протокола заседания FOMC сегодня удерживало доллар США от дальнейшего падения.
Помимо беспокойства рынка перед публикацией протокола FOMC, быкам по EURUSD также мешает замедление роста зарплат в еврозоне. При этом в IV квартале 2023 года зарплаты в регионе выросли на 4,5% кв/кв против 4,7% в предыдущем квартале.
В то же время заявления представителей Банка Англии о возможном снижении ставок в ходе последних выступлений сдерживают быков по GBPUSD. Кроме того, медведи по USDCAD также проявляют осторожность: премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил уверенность в том, что Банк Канады снизит ставки, особенно на фоне более низких данных по инфляции в стране.
Золото, однако, стало фаворитом быков на фоне надежд на снижение ставок в ближайшем будущем и покупок со стороны центральных банков. Нефть также немного укрепилась после самого значительного падения более чем за неделю.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Протоколы ФРС — главное…
Далее в начале среды за внутридневными трейдерами будут следить выступления сразу нескольких представителей центральных банков США, Великобритании и еврозоны. Однако основное внимание будет приковано к тому, насколько регуляторы склоняются к снижению ставки ФРС. При этом трейдеры почти уверены, что представители ФРС обсуждали перенос первого за несколько месяцев снижения ставки с наиболее ожидаемого рынком марта на июнь. Если протоколы FOMC совпадут с прогнозами рынка, нельзя исключать укрепления доллара США. Что важнее, любой неожиданный мягкий сигнал подтвердит краткосрочную тенденцию к снижению американской валюты.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
