В последний торговый день 2023 года наблюдаются небольшие движения на фоне скудного экономического календаря. Однако надежды на снижение ставок в 2024 году и отсутствие негативных для рисковых активов новостей с геополитических фронтов поддерживают позитивный настрой инвесторов к риску. На этом фоне доллар США возобновляет снижение после коррекционного отскока накануне от минимума за пять месяцев.
На фоне ослабления доллара США сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии возвращаются к прежней динамике, тогда как основные валюты немного укрепляются, несмотря на отсутствие значимых внутренних драйверов.
В результате EURUSD и GBPUSD умеренно растут, достигнув недавно отмеченных многомесячных максимумов, тогда как покупатели золота штурмуют важный уровень сопротивления. Нефть, однако, не может набрать импульс для восстановления на фоне опасений по поводу экономики Китая, Европы и Великобритании, а также опасений, что новый раскол в ОПЕК+ сорвёт планы картеля по сокращению добычи и приведёт к увеличению предложения.
На других рынках осторожные настроения в Индии и разговоры о возможном отказе Банка Японии (BoJ) от политики дешёвых денег оказывают давление на акции Индии и Японии, которые могут немного снизиться. Однако ожидания новых мер стимулирования в Китае и дальнейшего снижения ставок в США в целом поддерживают мировые фондовые рынки.
На крипторынках наблюдается разнонаправленная динамика: BTCUSD продолжает вчерашнее снижение, тогда как ETHUSD умеренно растёт на фоне ожиданий трейдеров, что 2024 год будет более успешным для Ethereum.
Ниже представлены последние изменения по основным активам:
- Нефть Brent немного восстанавливается у двухнедельного минимума, умеренно дорожая и торгуясь около $78,50 на момент публикации.
- Цена на золото получает поддержку покупателей и отыгрывает снижение предыдущего дня с максимума за три недели. За день цена выросла на 0,40% и на момент публикации торговалась вблизи $2 073.
- Индекс доллара США с трудом удерживается на минимальном уровне с конца июля и не может определиться с направлением вблизи отметки 101,10 на момент написания.
- Уолл-стрит торговалась разнонаправленно, как и рынки Азиатско-Тихоокеанского региона акций. Акции Великобритании и Европы также остаются под вопросом в первый час торгов.
- BTCUSD остаётся под давлением на уровне $42,350, но ETHUSD пока не набирает импульс к снижению вблизи $2,350 на момент написания.
Коррекционный отскок доллара США сходит на нет…
Несколько более позитивные данные из США позволили индексу доллара США (DXY) отскочить от пятимесячного минимума. Однако ожидания нескольких снижений ставки ФРС в 2024 году оказывают давление на DXY.
При этом индекс незавершённых сделок по продаже жилья в США в ноябре улучшился до 0,0% в месячном выражении и -5,2% в годовом, тогда как ранее значения составляли соответственно -1,2% и -8,5%. Кроме того, оптовые запасы в США соответствовали рыночному прогнозу на указанный месяц и составили -0,2% против -0,4% в октябре. Дефицит торгового баланса по товарам, однако, увеличился до $-90,3 млрд по сравнению с предыдущим значением $-89,8 млрд. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю также выросло до 218 тыс. с 206 тыс. ранее, тогда как ожидалось 210 тыс.
Тем временем представитель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Роберт Хольцманн заявил: «Даже несмотря на беспрецедентную серию повышений ставок, нет никаких гарантий, что в 2024 году ставки будут снижены». Однако это не впечатлило быков по евро: доллар США в целом восстанавливался после многомесячного минимума на фоне консолидации в конце года и несколько более позитивных данных из США.
На этом фоне индекс доллара США (DXY) последовал за восстановлением доходности казначейских облигаций США и отскочил от пятимесячного минимума, показав первый дневной рост за неделю. На момент публикации он откатился до 101,10.
На другом фронте цены на нефть не реагируют на значительное сокращение запасов в США по недельным данным и в последнее время держатся у двухнедельного минимума. Коррекционный отскок доллара США совпал с отсутствием свежих новостей о геополитических рисках. При этом изменение запасов сырой нефти по данным EIA за неделю, завершившуюся 22 декабря, составило −6,911 млн баррелей против ожидавшихся рынком −2,704 млн и предыдущего недельного значения 2,909 млн.
- Сильная покупка: USDCAD, USDJPY
- Сильная продажа: Нефть, доллар США, GBPUSD
- Покупка: BTCUSD, ETHUSD, Nasdaq, Gold
- Продажа: DAX, FTSE 100, BTCUSD, AUDUSD, EURUSD
Ещё несколько штрихов до конца 2023 года…
Хотя праздничное настроение в конце года, вероятно, будет сдерживать активность рынка, трейдеры будут следить за предварительными данными по инфляции в Испании за декабрь и индексом PMI Чикаго за тот же месяц, которые выйдут до публикации китайских индексов PMI в воскресенье. При этом данные, указывающие на улучшение перспектив экономического роста, могут поддержать более рискованные активы и оказать давление на доллар США, что, в свою очередь, способно подтолкнуть вверх цены на сырьевые товары и валюты Австралии и Новой Зеландии.
Пусть удача сопутствует вам в торговле!
