Мир трейдинга может быть одновременно увлекательным и непростым. На выбор предлагается множество рынков, поэтому важно разработать торговую стратегию с учётом выбранного рынка. Успех инвестора зависит от нескольких ключевых факторов. Среди них — умение оценивать перспективы рынка и использовать финансовые инструменты для определения тенденций торговли.
Разработка торговой стратегии требует целеустремлённости и упорной работы. Более того, даже когда торговый план уже готов, большинству новичков довольно сложно ему следовать. В этой статье мы расскажем о 10 важных шагах к созданию эффективной стратегии, которая поможет не поддаться на «истории успеха о быстром обогащении».
Итак, начнём!
Шаг 1: Сформируйте собственный взгляд на рынок
Торговая стратегия начинается с определения вашего взгляда на рынок. Какой стиль торговли вам ближе: скальпинг и внутридневная торговля или долгосрочные инвестиции? Выбор поможет определить актив или рынок, который лучше всего соответствует вашим требованиям к торговле.
Это также зависит от вашего стиля торговли. Готовы ли вы активно управлять несколькими позициями в краткосрочной перспективе? Или предпочитаете менее интенсивную торговлю?
Некоторые трейдеры мыслят математически и любят анализировать графики. Другие больше полагаются на фундаментальный анализ и макроэкономические факторы. Важно определить рыночные сценарии, которые будут казаться вам правильными.
Шаг 2. Выберите рынок для навигации
Выбор рынка — ещё одно важное решение, которое предстоит принять начинающим трейдерам. От него зависит, на каком активе будет строиться ваша будущая торговая стратегия. Если вы не хотите ограничиваться одним активом, можно разработать план торговли на нескольких финансовых рынках или с разными типами активов.
Диверсификация может быть полезной. Однако не стоит чрезмерно диверсифицировать портфель, особенно на начальном этапе. Лучше выбрать несколько активов одного класса, например разные валютные пары или металлы на рынке сырьевых товаров.
Новичкам стоит изучить разные рынки, прежде чем выбрать подходящий. Большинству из вас придётся методом проб и ошибок, а также с помощью бэктестинга убедиться, что выбранный подход вам подходит.
Шаг 3. Определите оптимальную для вас продолжительность торговли
Следующий шаг — определить часы торговли. Это зависит от того, планируете ли вы торговать полный рабочий день или уделять этому всего несколько часов, чтобы немного подзаработать. Какой бы вариант вы ни выбрали, важно учитывать официальные часы торгов на конкретных рынках.
Лучше всего начать с торговли на рынке Forex: он доступен круглосуточно, без ограничений и необходимости придерживаться определённого расписания. Эксперты советуют новичкам не тратить слишком много времени на изучение графиков с самого начала. Иначе процесс может показаться сложным и непосильным. Начинайте постепенно осваивать финансовый рынок.
Шаг 4: выберите инструмент для оценки тренда (или его отсутствия)
Теперь пора определить набор инструментов для оценки тренда. Если вам удастся определить тренд, вы поймёте, как движется рынок или цена. Участники рынка могут выбирать из множества инструментов в зависимости от рыночных перспектив, типа актива и других важных факторов.
Некоторым трейдерам может быть интересен технический анализ, основанный главным образом на графиках. Для этого потребуется освоить различные графические модели, предназначенные для решения конкретных задач. Хорошая новость: большинство популярных графических моделей уже доступны на платформе MT4, которую вы, вероятно, будете использовать как основную торговую платформу.
Это также означает, что вам придётся научиться распознавать и анализировать различные паттерны, а также торговать с их использованием. На это может потребоваться время. Этот подход подходит главным образом для внутридневных трейдеров и определённых классов активов, если вы планируете открывать несколько позиций на короткий срок.
Второй подход основан на фундаментальном анализе. Он учитывает различные макроэкономические факторы, которые необходимо изучить. Они помогают оценить потенциал отдельных секторов рынка или компаний, например, при торговле акциями.
Шаг 5: определите сигнал для входа
Определившись с рынком и тем, как вы планируете на нём торговать, учитывайте конкретные сигналы. Они помогут определить лучшие точки входа в рынок и выхода из него. Проще говоря, вы будете знать, когда лучше всего открыть или закрыть позицию по базовому активу.
Что касается сигналов для входа, трейдеры обычно определяют подходящие точки, учитывая несколько важных факторов:
Возможные временные задержки (нужно ли дополнительное время, чтобы подтвердить сигнал);
Тип предпочитаемого сигнала (указывает на движение цены или пробой рынком определённого уровня).
Эти факторы важны, если вы планируете немедленно покупать или продавать активы.
Шаг 6: Продумайте сигнал для выхода из сделки
На этом этапе трейдеры обычно начинают применять некоторые методы управления рисками. Установка стоп-лосса может стать важным шагом для безопасного выхода с рынка. Это также инструмент управления капиталом, который используют для предотвращения убытков инвесторов.
Главная идея не только в том, чтобы установить его на уровне, при достижении которого вы не хотите терять деньги, но и в том, чтобы выбрать конкретный уровень, где, по вашему мнению, рынок может изменить направление. Проще говоря, этот инструмент позволяет автоматически выйти с рынка в зоне, где вы больше не хотите удерживать базовую позицию.
Аналогичным образом сигнал тейк-профита позволяет закрыть позицию, не теряя деньги из-за резких движений рынка. Оба инструмента — важная часть продуманной и эффективной торговой стратегии.
Шаг 7. Определите параметры риска
Управление рисками крайне важно, чтобы избежать крупных потерь. Оно помогает определить ключевые параметры риска, поскольку потеря средств по открытой позиции может привести к серьёзным последствиям. Суть в том, чтобы оценить риски до открытия конкретной позиции.
Общее правило — использовать в одной сделке не более 5% капитала. Некоторые эксперты рекомендуют ещё меньше — 1% от начального баланса. Какую бы сумму вы ни выбрали, не забывайте рассчитывать соотношение прибыли к риску и долю прибыльных сделок за определённый период. Это поможет улучшить ваш подход к управлению рисками.
Шаг 8: зафиксируйте правила торговли
Данные — ключ к успеху, особенно для трейдеров, которые постоянно анализируют рынок. Если записать все правила торговли, можно разработать успешную торговую стратегию. Всегда можно обратиться к истории ордеров, извлечь уроки как из ошибок, так и из успешных сделок, научиться принимать взвешенные решения и адаптировать методы торговли к конкретным рыночным условиям.
Ведение торгового журнала помогает следить за рынком и соответствующим образом корректировать торговую стратегию.
Шаг 9: протестируйте и проверьте свой подход к торговле
Когда план готов, можно протестировать свою стратегию в реальных рыночных условиях. Однако вряд ли кому-то понравится терять деньги, если что-то пойдёт не так. Современные технологии позволяют проверять выбранный подход разными способами, не вкладывая реальные деньги.
Прежде всего, новички могут выбрать демо-счёт, который воспроизводит реальные рыночные условия. Для виртуальной торговли доступны те же инструменты и активы. Ещё один вариант — бумажная торговля, которая работает почти так же: пользователь применяет выбранную стратегию, используя виртуальные, а не реальные деньги. Кроме того, в торговой платформе MT4 есть встроенная функция тестирования на исторических данных. Вы можете запустить стратегию в тестовом режиме на основе истории торговли, сформированной программой.
Бонусы также помогут проверить выбранный подход к торговле. Получить дополнительные средства можно в рамках приветственных бонусных пакетов и других акций. Эти предложения позволяют трейдерам бесплатно пополнить баланс и использовать бонусные средства для применения торговых стратегий в реальных условиях.
Шаг 10: Продумайте, как улучшить свой метод торговли
Торговый подход нужно постоянно развивать. Иначе добиться успеха на финансовом рынке будет сложно. Пробуйте разные методы и тактики, сочетайте различные инструменты, чтобы сделать свой торговый опыт разнообразнее.
Современная торговая среда предлагает актуальные инструменты для автоматизации рутинных торговых операций. Участники рынка используют торговых роботов и другие технологические решения, например копитрейдинг, чтобы совершенствовать свой подход к торговле и снижать риск неудачи. Это особенно актуально для новичков, которые только начинают работать на рынке.
Заключение
Для разработки успешной торговой стратегии нужны целеустремлённость и последовательность. Начинающим трейдерам важно чётко определить своё видение рынка и активы, которыми они хотят торговать. Эффективный подход должен включать как минимум базовые инструменты управления рисками и капиталом, а также способы тестировать и проверять будущие торговые методы, не рискуя потерять деньги.
