सतर्क आशावाद का माहौल बना हुआ है…
कठिन सप्ताह के बाद सोमवार को बाज़ार का रुझान थोड़ा सकारात्मक रहा। इसकी वजह US Federal Reserve के मिले-जुले संकेत और अहम आर्थिक आँकड़ों की उम्मीद थी। खबरों के मुताबिक, US गुरुवार को सितंबर की रोज़गार रिपोर्ट समेत देरी से जारी होने वाले आँकड़े प्रकाशित करेगा। US और China के बीच व्यापारिक रिश्तों में सुधार की सतर्क उम्मीद भी है, हालांकि भू-राजनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन आने वाली रोज़गार रिपोर्ट, नवंबर के PMI आँकड़ों और FOMC बैठक के मिनट्स को लेकर चिंता ने कुछ ट्रेडर्स को सतर्क रखा। खासकर, US सरकार का कामकाज ठप होने की संभावित लागत को लेकर चिंताएँ बनी रहीं।
सप्ताहांत में केंद्रीय बैंकों की ओर से कई टिप्पणियाँ आईं। अटलांटा Fed के अध्यक्ष राफेल बॉस्टिक ने दिसंबर में एक और ब्याज दर कटौती का समर्थन करने को लेकर सावधानी जताई और इस बात पर ज़ोर दिया कि आगे की ढील का फ़ैसला आँकड़ों के आधार पर होना चाहिए।
यूरोपीय सेंट्रल बैंक के सदस्य ओली रेहन ने चेतावनी दी कि ऊर्जा की कमज़ोर कीमतों और मज़बूत यूरो के चलते यूरोज़ोन में महंगाई ECB के 2% लक्ष्य से नीचे जा सकती है। हालांकि, उन्होंने दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना से इनकार नहीं किया।
अमेरिकी राजनीति में, फेड की पूर्व गवर्नर एड्रियाना कुगलर पर निजी ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर जांच हुई। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रेड उन्होंने किए थे या उनके पति ने।
जापान और चीन के बीच भू-राजनीतिक तनाव भी बढ़ गया। चीन के तटरक्षक बल के चार जहाज़ विवादित द्वीपों के पास जापान के नियंत्रण वाले जलक्षेत्र में दाखिल हुए। चीन ने जापान जाने वाले अपने नागरिकों के लिए यात्रा चेतावनी भी जारी की। संबंधों को स्थिर करने की कोशिश में जापान बीजिंग में एक वरिष्ठ राजनयिक भेजेगा।
अमेरिकी महाद्वीप में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने वेनेज़ुएला के Cartel de los Soles को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की योजना का ऐलान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह वेनेज़ुएला की संस्थाओं में भ्रष्टाचार फैला रहा है और मादक पदार्थों की तस्करी में दूसरे आतंकवादी समूहों के साथ सहयोग कर रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका वेनेज़ुएला के पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है।
जापान में सरकार महंगाई के कारण बढ़ते जीवन-यापन खर्च का दबाव कम करने और AI व सेमीकंडक्टर में निवेश बढ़ाने के लिए ¥17 ट्रिलियन का प्रोत्साहन पैकेज तैयार कर रही है। इस सप्ताह के अंत में पैकेज को मंज़ूरी मिलने की उम्मीद है। जापान की Q3 GDP के शुरुआती आंकड़ों में 1.8% की गिरावट दर्ज हुई। यह अनुमानित 2.4% की गिरावट से थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी छह तिमाहियों में पहली गिरावट थी। जापानी सरकारी बॉन्ड यील्ड में बढ़त जारी रही। यह दो दशकों तक कम या नकारात्मक दरों के बाद बड़े बदलाव का संकेत है। इससे वैश्विक बाज़ार में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है, जो सहज न भी हो।
यूके में, हाउसिंग मार्केट के आंकड़ों से पता चला कि नवंबर की शुरुआत में घरों की मांगी गई कीमतों में तेज गिरावट आई। इसकी वजह चांसलर रैचेल रीव्स के बजट से पहले की अनिश्चितता थी। 8 नवंबर तक के चार हफ्तों में औसत मांग मूल्य 1.8% गिरा, जो 2012 के बाद इस मौसम में आई सबसे बड़ी गिरावट थी। इसकी एक वजह बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की संख्या में तेज बढ़ोतरी और संभावित टैक्स बढ़ोतरी को लेकर चिंताएं थीं।
न्यूज़ीलैंड में खाद्य मूल्य सूचकांक महीने-दर-महीने 0.3% गिरा। सेवा क्षेत्र के PMI में मामूली सुधार दिखा, लेकिन यह संकुचन के दायरे में बना रहा। इस बीच, चीन अपनी अर्थव्यवस्था को डॉलर पर निर्भरता से मुक्त करने की रणनीति के तहत सोने की खरीद बढ़ा रहा है। यह खरीद बताई गई मात्रा से दस गुना अधिक हो सकती है।
इस पृष्ठभूमि में, दो सप्ताह की गिरावट के बाद अमेरिकी डॉलर इंडेक्स (DXY) दो महीने के सपोर्ट स्तर से उछला, जबकि USDJPY ने अपनी सुधारात्मक तेजी को आगे बढ़ाते हुए नए उच्च स्तर छुए। अन्य प्रमुख मुद्राओं में मिला-जुला कारोबार हुआ, तेल थोड़ा फिसला और क्रिप्टोकरेंसी में मामूली बढ़त रही। वॉल स्ट्रीट में मिला-जुला कारोबार रहा, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में हल्की बढ़त दर्ज हुई। सोने की लगातार दो दिन की गिरावट थमी, लेकिन इसमें तेज़ रिकवरी की रफ़्तार नहीं दिखी।
EURUSD और GBPUSD में शुक्रवार की गिरावट आगे बढ़ी
सोमवार की शुरुआत में EURUSD और GBPUSD लगातार 2 दिन की गिरावट में रहे। अमेरिकी डॉलर की रिकवरी के साथ ECB अधिकारी की सतर्क टिप्पणियों और UK के हाउसिंग मार्केट की मुश्किलों ने भी दबाव डाला। इसके अलावा, यूरोज़ोन के आसपास भू-राजनीतिक तनाव और 26 नवंबर को पेश होने वाले ब्रिटिश बजट से पहले की चिंता ने यूरो (EUR) और ब्रिटिश पाउंड (GBP) पर और दबाव बनाया।
USDJPY में मजबूती बनी हुई है
मज़बूत कारोबारी सप्ताह के बाद USDJPY में हल्की बढ़त दर्ज हुई। बाज़ार का रुख थोड़ा बेहतर होने और अमेरिकी डॉलर में सुधार के साथ-साथ जापान से आई नई आर्थिक और राजनीतिक ख़बरों ने इसे सहारा दिया। जापान की तीसरी तिमाही की GDP उम्मीद से कम रही और BoJ के हॉकिश रुख वाले सदस्यों को निराश किया। औद्योगिक उत्पादन और क्षमता उपयोग के मिले-जुले आंकड़ों के साथ टोक्यो में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने USDJPY की तेजी परख ली। तेज़ी की उम्मीद रखने वाले ट्रेडर 155.00 के अहम स्तर पर नज़र रख रहे हैं, जिसका बैंक ऑफ़ जापान हाल में आक्रामक तरीके से बचाव कर रहा है।
ऑस्ट्रेलियाई और न्यूज़ीलैंड डॉलर में गिरावट
सोमवार की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और कनाडा की मुद्राओं में गिरावट दर्ज हुई। इससे पहले इन मुद्राओं में तेजी वाला सप्ताह रहा था, लेकिन चीन के प्रोत्साहन उपायों और घरेलू स्तर पर आए सकारात्मक आंकड़ों को लेकर पिछली उम्मीदें अब फीकी पड़ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के मिले-जुले आंकड़े और अपडेट, साथ ही कनाडा के प्रमुख निर्यात WTI क्रूड ऑयल की कमजोर कीमतें भी इन मुद्राओं पर दबाव डाल सकती हैं। सबसे बढ़कर, इस सप्ताह के अहम आंकड़ों और घटनाओं के साथ Nvidia, Walmart और Home Depot जैसी दिग्गज कंपनियों की कमाई से पहले USD की तैयारी AUDUSD और NZDUSD पर दबाव डालती दिख रही है और USDCAD में वापसी को भी बढ़ावा दे रही है।
शेयरों में हल्की बढ़त, क्रिप्टोकरेंसी में सुधारात्मक उछाल
शुक्रवार को Wall Street गिरावट के साथ खुला, लेकिन संभलकर दिन के अंत में लगभग बिना बदलाव के बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों में शुरुआत में तेज़ी रही, लेकिन बंद होते-होते यह उत्साह कम हो गया और सप्ताह के लिए अधिकांश प्रमुख सूचकांक लगभग स्थिर रहे। S&P 500 बिना बदलाव के बंद हुआ, Nasdaq में 0.1% की बढ़त आई और DJIA 0.6% गिरा।
सोमवार की शुरुआत में अमेरिकी शेयर फ़्यूचर्स में थोड़ी बढ़त आई। इससे पहले खबर आई थी कि Berkshire Hathaway ने Alphabet में $4.3 बिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है।
इस बीच, बिटकॉइन (BTC) और एथेरियम (ETH) ने रविवार की गिरावट की भरपाई की और तीन हफ्तों से जारी गिरावट का सिलसिला खत्म किया। यह ऐसे समय हुआ जब बाज़ार एक अहम सप्ताह से पहले स्थिर हो रहा था। अमेरिकी डॉलर में रिकवरी के बावजूद क्रिप्टो में उछाल आया। खास बात यह है कि जापान के कदमों से क्रिप्टो ट्रेडरों को फायदा होता दिखा। यह अटकलें भी थीं कि MicroStrategy के माइकल सेलर ने पिछले हफ्ते BTC की बड़ी मात्रा नहीं बेची थी। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसी बिक्री से बिटकॉइन की कीमत पर दबाव पड़ सकता था।
प्रमुख एसेट्स में हालिया उतार-चढ़ाव
- WTI क्रूड ऑयल की लगातार दो दिन की बढ़त थमी और यह मामूली गिरावट के साथ $59.40 के आसपास रहा।
- लगातार दो दिनों की गिरावट के बाद सोना खरीदारों को आकर्षित करने में संघर्ष कर रहा है। खबर लिखे जाने के समय यह $4,050 के करीब सुस्त बना हुआ है।
- लिखे जाने के समय, US Dollar Index (DXY) शुक्रवार की रिकवरी को आगे बढ़ाते हुए दो महीने के सपोर्ट स्तर से उछलकर 99.40 पर पहुंच गया।
- वॉल स्ट्रीट में मिला-जुला कारोबार रहा, जबकि एशिया-प्रशांत के शेयरों में हल्की बढ़त हुई। इसके अलावा, शुरुआती कारोबार के दौरान यूरोप और ब्रिटेन के शेयर बाज़ारों में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
- Bitcoin (BTC) और Ethereum (ETH) दोनों में दिनभर में करीब 1.0% की बढ़त हुई और प्रेस समय तक इनके भाव क्रमशः $95,000 और $3,180 तक पहुंच गए।
आगे का दिन सक्रिय रहने वाला है…
सोमवार के दौरान बाज़ार यूरोप के मध्यम-महत्व वाले आंकड़ों, कनाडा के महंगाई के आंकड़ों और जापान से आने वाली खबरों का आकलन करेगा। इससे आने वाले सप्ताह की दिशा तय हो सकती है।
हालाँकि, सबकी नज़रें गुरुवार और शुक्रवार को जारी होने वाले अमेरिका के अहम आर्थिक आँकड़ों पर रहेंगी। खास तौर पर, सितंबर की अमेरिकी नॉन-फार्म पेरोल (NFP) रिपोर्ट की आधिकारिक पुष्टि 20 नवंबर को होने वाली है।
अन्य अहम आंकड़ों के साथ, इससे दिसंबर की FOMC बैठक से पहले अमेरिकी डॉलर को हालिया कुछ नुकसान की भरपाई करने में मदद मिल सकती है।
USD की मजबूती से शेयरों, क्रिप्टोकरेंसी और ऑस्ट्रेलियाई व न्यूज़ीलैंड डॉलर जैसी जोखिम वाली परिसंपत्तियों पर और दबाव पड़ सकता है। वहीं, सुरक्षित निवेश की तलाश में निवेशकों की खरीदारी से सोने में हल्की बढ़त हो सकती है। बाज़ार इन बड़ी घटनाओं की तैयारी कर रहा है, ऐसे में उतार-चढ़ाव बढ़ने की संभावना है। आंकड़े साल के बाकी समय के लिए परिदृश्य तय करेंगे।
प्रमुख एसेट्स के पूर्वानुमान
- तेजी की चाल की उम्मीद: USDCAD, USDJPY
- आगे और गिरावट की संभावना: USDCHF, Gold
- बाज़ार में सीमित दायरे में उतार-चढ़ाव की उम्मीद: Nasdaq, DJI30, USDCNH, AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, अमेरिकी डॉलर, BTCUSD, ETHUSD, कच्चा तेल
- धीमी & क्रमिक गिरावट की आशंका: DAX, FTSE 100, EURUSD
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