টার্টল ট্রেডিং কৌশল ব্যবহারের নিয়ম

টার্টল ট্রেডিং কৌশলে 1980-এর দশকে রিচার্ড ডেনিসের তৈরি পরিচিত ট্রেডিং কৌশলগুলো তুলে ধরা হয়েছে। এর মূল ধারণা হলো, ট্রেডাররা যেন দীর্ঘস্থায়ী মোমেন্টাম থেকে সুবিধা নিতে পারেন। এই কৌশলের প্রধান সুবিধা হলো, একে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক বাজারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া যায় এবং নানা ইন্সট্রুমেন্টে ট্রেড করার সময় ব্যবহার করা যায়।

এই ধারণার লক্ষ্য হলো ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী ব্রেকআউট চিহ্নিত করা। কৌশলটির প্রতিষ্ঠাতা এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করতে চেয়েছিলেন, যাতে ট্রেডাররা অনুভূতি ও আবেগের ওপর নির্ভর না করে নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে ট্রেড করতে পারেন। ডেনিস একটি পরীক্ষা শুরু করেন এবং একদল মানুষকে সেই নিয়ম অনুসরণ করে ট্রেড করার আমন্ত্রণ জানান। কেউ সফল হলে তিনি বা তিনি $1 million পেতেন। এভাবেই টার্টল ট্রেডিং সিস্টেমের গল্পের শুরু।

টার্টল ট্রেডিং কৌশল বলতে কী বোঝায়?

ভূমিকায় আপনি ইতিমধ্যেই বুঝেছেন, টার্টল ট্রেডিং হলো ট্রেন্ড অনুসরণকারী এক ধরনের কৌশল। মূল কৌশলে 20 দিনের সর্বোচ্চ দামের ব্রেকআউটে ফিউচার্স কেনা এবং 20 দিনের সর্বনিম্ন দামে বিক্রি করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশ্য, বাজারের অবস্থা অনুযায়ী কৌশলটি গড়ে তুলতে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের পাশাপাশি আরও কিছু নিয়ম বিবেচনা করতে হয়।

টার্টল ট্রেডিংয়ের মূল নিয়ম

টার্টল ট্রেডিং কৌশল থেকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে এর মূল নিয়মগুলো ভালোভাবে জানা দরকার। সফল ট্রেন্ড-ফলোয়িং কৌশল তৈরি করার সময় ট্রেডারদের ছয়টি প্রধান বিষয় বিবেচনা করা উচিত:

1. বাজারের ধরন

প্রথমে কোন ধরনের বাজারে ট্রেড করছেন তা চিহ্নিত করতে হবে। টার্টল ট্রেডিং বেশি ভোলাটিলিটির বাজারে কাজ করে। অর্থাৎ, নিচের বাজারগুলোতে ট্রেড করার সময় এটি সহায়ক হতে পারে:

• কমোডিটি
• জ্বালানি;
• ধাতু;
• S&P 500;
• ফরেক্স ও বন্ড।

2. পজিশনের সাইজ নির্ধারণ

পজিশনের সাইজ নির্ধারণএটি টার্টল ট্রেডিং কৌশলের মূল অ্যালগরিদম। বাজারের ধরন যা-ই হোক, সব পজিশনের সাইজ একই রাখা—এটাই এর মূল ধারণা। পাশাপাশি, এটি বৈচিত্র্য বাড়াতেও সাহায্য করে। তারল্য বেশি এমন বাজারে ট্রেডাররা কম কন্ট্রাক্ট ট্রেড করতে পারেন; তারল্য কম হলে এর উল্টোটা প্রযোজ্য। সিস্টেমটি ভোলাটিলিটি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং 2 দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং অ্যাভারেজ ব্যবহার করে।

3. বাজারে প্রবেশ

ব্রেকআউট দুই ধরনের হতে পারে—ঊর্ধ্বমুখী ও নিম্নমুখী। তাই ট্রেডাররা বাজারে প্রবেশের জন্য দুটি ভিন্ন কৌশল ব্যবহার করতে পারেন। বিষয়টি যতটা সম্ভব সহজ রাখতে, ব্রেকআউটের মাত্রা বেশি হোক বা কম, ট্রেডাররা 20 দিনের ব্রেকআউট বেছে নেন। এ ছাড়া, টার্টল ট্রেডারদের সব সিগন্যাল ব্যবহার করার কথা। অন্তত একটি সিগন্যাল মিস করলে সম্ভাব্য বড় একটি ট্রেড ও লাভ হাতছাড়া হতে পারে। এতে শুধু মোট রিটার্ন কমবে না, 55 দিনের ব্রেকআউট এবং সর্বোচ্চ 4 বার বাজারে প্রবেশ করে লাভজনক পজিশন নেওয়ার ট্রেডিং অ্যালগরিদমটিও ব্যাহত হতে পারে।

4. স্টপ লস

ডেনিস টার্টল ট্রেডারদের যতটা সম্ভব বেশি স্টপ লস সেট করতে শিখিয়েছিলেন। বড় ধরনের ক্ষতি এড়ানোর এটাই ছিল একমাত্র উপায়। মূল বিষয় হলো, বাজারে প্রবেশ বা ট্রেড করার আগে ঝুঁকি মূল্যায়ন করা। বাজারের ভোলাটিলিটি যত বেশি, ট্রেডারদের তত বেশি ব্যবধানে স্টপ লস সেট করা উচিত।

5. বাজার থেকে প্রস্থান

ট্রেড বন্ধ করার সেরা সময় নির্ধারণ করতে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। খুব তাড়াতাড়ি প্রস্থান করলে বড় ট্রেড থেকে লাভ করার সুযোগ সীমিত হয়ে যায়। অনেক ট্রেন্ড ফলোয়ার এই সাধারণ ভুলটি করেন। টার্টল ট্রেডিং কৌশলে ছোট লাভের অনেকগুলো ট্রেড করা হয়। এতে একদিকে ক্ষতি কম হতে পারে। অন্যদিকে, লং পজিশনে নিম্নমুখী ব্রেকআউট হলে প্রস্থানের জন্য 10 দিনের একটি নিয়ম রয়েছে। তাই উচ্চ দামে এক্সিট অর্ডার দেওয়ার বদলে রিয়েল-টাইম দাম পর্যবেক্ষণ করাই মূল কথা।

6. ট্রেডিং কৌশল

টার্টল ট্রেডিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষার্থীদের লিমিট অর্ডার সেট করা বা সাধারণত খুব দ্রুত ওঠানামা করে এমন বিভিন্ন ধরনের বাজারে ট্রেড করার মতো অতিরিক্ত কৌশল ব্যবহার করতে শিখিয়েছিলেন। ডেনিস ব্যাখ্যা করেছিলেন, অর্ডার দেওয়ার সময় না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। আবারও বলি, টার্টল ট্রেডিংয়ের জন্য শৃঙ্খলার পাশাপাশি সবচেয়ে শক্তিশালী (কেনার জন্য) এবং সবচেয়ে দুর্বল (বিক্রির জন্য) বাজার চিহ্নিত করার দক্ষতাও জরুরি।

টার্টল ট্রেডিং সিস্টেম ব্যবহারের কারণ

প্রথমত, টার্টল ট্রেডিংয়ের নিয়ম এবং পরীক্ষাটি নিজেই অন্য ট্রেডারদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রচুর দরকারি তথ্য ও খুঁটিনাটি তুলে ধরে। দ্বিতীয়ত, এটি ট্রেডিং সাইকোলজির মূল বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করে। উদাহরণস্বরূপ, অধৈর্য হওয়া বা শৃঙ্খলার অভাবের কারণে কিছু ট্রেডার নিয়ম মেনে চলতে পারেননি। বড় ট্রেডের প্রতিশ্রুতি থাকলেও নিয়ম মেনে চলা যে মানুষের জন্য খুব কঠিন, তা নিয়ে তেমন কেউই দ্বিমত করবেন না।

সবশেষে, টার্টল ট্রেডিং হলো পরীক্ষিত কিছু নিয়মের সমষ্টি। নতুন করে সবকিছু উদ্ভাবনের দরকার নেই, যদিও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি ও প্রবণতার সঙ্গে কৌশলটি মানিয়ে নিতে কিছু ছোটখাটো পরিবর্তন প্রয়োজন হতে পারে। শেষ পর্যন্ত মূল ধারণাটি একই—ক্ষতি এড়ানো, ঝুঁকি-রিটার্নের অনুপাত বেশি রাখা এবং বড় ট্রেড থেকে লাভ নিয়ে প্রস্থান করা।

এই উপকরণে বিনিয়োগসংক্রান্ত পরামর্শ, বিনিয়োগের সুপারিশ, আর্থিক উপকরণে কোনো লেনদেনের প্রস্তাব বা আহ্বান নেই এবং এটিকে এমন কিছু আছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়। কোনো বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, ঝুঁকিগুলো বুঝতে পারছেন কি না তা নিশ্চিত করতে স্বাধীন আর্থিক উপদেষ্টার পরামর্শ নিন।